一、表面活性劑行業(yè)概況
1、表面活性劑簡介
表面活性劑是一類能顯著改變所有表面/界面性質(zhì)的活性材料，在國民經(jīng)濟發(fā)展的各行各業(yè)都有廣泛的應(yīng)用，被喻為“工業(yè)味精”，表面活性劑由于具有潤濕或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗滌、防腐、抗靜電等一系列物理化學(xué)作用及相應(yīng)的實際應(yīng)用，是精細化工產(chǎn)品中最重要的品種。發(fā)展表面活性劑行業(yè)不僅對于洗滌用品工業(yè)具有重要意義，而且對于國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)如能源、機械、化工、材料、醫(yī)藥及農(nóng)用化學(xué)品等的發(fā)展都起著不可忽視的作用。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2018-2025年中國表面活性劑行業(yè)深度調(diào)查及投資可行性研究報告》
2、我國表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國綠色表面活性劑技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展較快，部分產(chǎn)品已處于國際先進水平。以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發(fā)和工業(yè)化的熱點，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領(lǐng)域的需求。
綠色化與功能化是表面活性劑在“十二五”期間的發(fā)展主題，科技研發(fā)項目基本都圍繞綠色化與功能化開展。“十二五”期間，表面活性劑主要大品種發(fā)展較快，主要表現(xiàn)在以下方面:
我國的表面活性劑種類較齊全，在滿足國內(nèi)需求的同時，還有規(guī)模化出口。其主要應(yīng)用領(lǐng)域也由家用洗滌劑，向紡織印染、農(nóng)業(yè)、石油、工業(yè)清洗等國民經(jīng)濟各領(lǐng)域拓展。根據(jù)中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會表面活性劑專業(yè)委員會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，從全球來看，我國也是一個表面活性劑出口大國。2015 年，國內(nèi)主要品種凈出口量達到 17.28 萬噸，較 2014 年同比增長 18.36%，企業(yè)開始通過出口來消化國內(nèi)市場過剩局面。另外，表面活性劑的主要大品種裝置也已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，并實現(xiàn)整套裝置出口。
表面活性劑不僅在產(chǎn)量飛速增長，還在質(zhì)上也有大的飛躍:其主要大品種技術(shù)已接近和達到國際先進水平。通過近 30 年不斷地引進、消化、吸收、再創(chuàng)新以及自主創(chuàng)新開發(fā)，我國表面活性劑主要制備技術(shù)中的膜式磺化技術(shù)、乙氧基化技術(shù)、胺化和綠色季銨化技術(shù)等，均實現(xiàn)了突破，其產(chǎn)品品質(zhì)、工藝控制、物料消耗等大部分指標接近和達到國際先進水平，形成了較完整的工業(yè)化技術(shù)體系。
在表面活性劑綠色化進程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應(yīng)用過程、產(chǎn)品的人體和環(huán)境友好綠色化方面也做了很多開拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作為一種新型綠色無毒烷基化試劑，在陽離子季銨鹽制備過程中替代傳統(tǒng)的硫酸二甲酯、鹵代烷的研究取得了初步成果。目前正處于進行中試試驗和應(yīng)用推廣階段。在工藝方面，傳統(tǒng) AEC 制備工藝受產(chǎn)品純度和氯乙酸殘留等問題影響，使其應(yīng)用受到限制。經(jīng)過技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品中不含氯乙酸鈉的直接氧化法制備 AEC 工藝已實現(xiàn)千噸級工業(yè)化生產(chǎn)，處國際領(lǐng)先水平。另外，相關(guān)產(chǎn)品的人體和環(huán)境安全評價工作進入實質(zhì)性階段，產(chǎn)品開發(fā)與安全評價同步進行成為行業(yè)發(fā)展的熱點。
3、我國表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢
盡管我國表面活性劑行業(yè)得到了飛速發(fā)展，但是不可否認存在一些問題:比如行業(yè)重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象普遍，產(chǎn)能嚴重過剩;行業(yè)裝備在先進性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性;知識產(chǎn)權(quán)法律保護作用較弱，非正常渠道的技術(shù)流失擴散現(xiàn)象較為嚴重;行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系有待加強等，表面活性劑的行業(yè)重新洗牌成為必然趨勢。隨著表面活性劑在工業(yè)和民用領(lǐng)域中的應(yīng)用越來越廣，客戶對產(chǎn)品品種和性能要求也越來越高，新產(chǎn)品的功能效果、環(huán)境友好程度等特性變得越來越重要，表面活性劑的技術(shù)研發(fā)對企業(yè)的資金實力的要求也越來越高。我國表面活性劑行業(yè)的發(fā)展逐步與國際接軌，未來的發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)表面活性劑的綠色化
表面活性劑綠色化發(fā)展的核心是可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境友好。在可預(yù)見的將來，表面活性劑行業(yè)的發(fā)展仍將圍繞綠色化(生態(tài)化)來進行，采用天然可再生資源為原料生產(chǎn)的性能優(yōu)良、具有價格競爭優(yōu)勢、對人體溫和性、環(huán)境和生態(tài)適應(yīng)性的新型表面活性劑仍將成為我國表面活性劑的研究熱點和發(fā)展方向。
(2)表面活性劑高質(zhì)化與高值化，具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)的競爭能力突顯
由于目前市場上表面活性劑的數(shù)量供過于求，控制促進產(chǎn)品質(zhì)量的高度穩(wěn)定性是打造企業(yè)品牌的必須手段，在未來，如何進一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)、降低產(chǎn)品的副產(chǎn)物含量，在原材料選擇、工藝路線優(yōu)化及制備過程降低消耗等環(huán)節(jié)注意降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，將成為表面活性劑生產(chǎn)商提高企業(yè)市場競爭力的重要方法。尤其是化妝品、醫(yī)藥、電子行業(yè)等特殊行業(yè)需要高純度的表面活性劑，對鹽含量的要求必須特別低。通過合成工藝的優(yōu)化結(jié)合提純、分離等關(guān)鍵技術(shù)的突破，提升產(chǎn)品的高純及高效將成為表面活性劑行業(yè)提升利潤空間的必然手段，也將成為表面活性劑的發(fā)展趨勢。因此，掌握了技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將能夠掌握大部分的市場。
(3)表面活性劑的精細化
隨著表面活性劑應(yīng)用的廣泛性，在各領(lǐng)域?qū)Ρ砻婊钚詣┑募毞只I(yè)化要求也越來越高，如高泡沫、高耐堿性、低泡易漂洗性、高耐電解質(zhì)性、高潤濕性、高乳化性等等，過去表面活性劑大多根據(jù)表面活性劑的類型從學(xué)術(shù)上進行劃分，而未來，對其性能上的功效性上及其應(yīng)用領(lǐng)域上進行劃分，強化構(gòu)效關(guān)系研究從而在工藝路線上進行分子設(shè)計和研究開發(fā)，將成為表面活性劑的發(fā)展趨勢。
二、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素
1、有利因素
(1)國家政策的支持
目前，我國的表面活性劑雖發(fā)展迅速，但和國際市場相比仍具有巨大的成長空間。為了規(guī)范和支持表面活性劑行業(yè)的開發(fā)，國務(wù)院辦公廳于 2009 年下發(fā)《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，明確表示要“支持表面活性劑行業(yè)推廣應(yīng)用綠色表面活性劑，實現(xiàn)綠色功能性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化”;工信部〔2016〕241 號《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》把“環(huán)境友好型洗滌用品”列入重點任務(wù)，明確將“烷基糖苷”、“醇醚羧酸鹽”列入新材料研發(fā)及應(yīng)用工程，促進基礎(chǔ)性創(chuàng)新平臺建設(shè)，采取企業(yè)主導(dǎo)、院校協(xié)作、多元投資、成果分享的新模式，建設(shè)一批創(chuàng)新平臺，加強產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā);發(fā)改委 2016 年 36 號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2015 本)》把環(huán)保型表面活性劑開發(fā)與生產(chǎn)列為鼓勵類項目，為輕工類第 23 條。此外，“十三五”規(guī)劃進一步地推動表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，該規(guī)劃提出，表面活性劑行業(yè)發(fā)展主要的任務(wù)是堅持以國家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策為指導(dǎo)，堅持把行業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變行業(yè)發(fā)展方式的主攻方向，以市場為主導(dǎo)，技術(shù)和創(chuàng)新為引導(dǎo)，鼓勵發(fā)展“安全、綠色、高值、高質(zhì)、精細”的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在政策支持下，我國表面活性劑行業(yè)將進入高速發(fā)展階段。
(2)節(jié)能環(huán)保要求推動產(chǎn)業(yè)升級
綠色化是表面活性劑“十二五”、“十三五”期間的發(fā)展主題，科技研發(fā)項目基本都圍繞綠色化開展。隨著人們對環(huán)境、安全、健康的持續(xù)關(guān)注，以油脂、淀粉等利用可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發(fā)和工業(yè)化的熱點技術(shù)。綠色表面活性劑產(chǎn)品生產(chǎn)的主要原材料是農(nóng)產(chǎn)品，其特點是綠色、無毒、無刺激、易生物降解。產(chǎn)品對人體和生態(tài)環(huán)境均安全，為該行業(yè)的持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。
(3)技術(shù)發(fā)展導(dǎo)致傳統(tǒng)產(chǎn)品可替代
目前，表面活性劑的共性技術(shù)研發(fā)進程加快，關(guān)鍵核心技術(shù)不斷產(chǎn)業(yè)化，國家出資定期研究制定和發(fā)布重點行業(yè)重點產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新路線圖，攻克一批關(guān)鍵共性技術(shù)，加強表面活性劑分子結(jié)構(gòu)設(shè)計、高效催化劑制備、特殊關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計等關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。技術(shù)的進步會促進表面活性劑產(chǎn)品的進一步精細化、綠色化與功能化，并逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)產(chǎn)品。
(4)出口優(yōu)勢
2006 年，歐盟明確禁止壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)在該地區(qū)紡織生產(chǎn)行業(yè)中使用，并且禁止進口含環(huán)境激素的紡織產(chǎn)品;其次，歐盟對洗滌用品的殘留度也有一定的要求，如果水洗洗滌中會使用含有 NPEO 的清潔劑，也容易造成殘留。而綠色表面活性劑可以作為 NPEO 的替代品，在出口到歐盟的銷量上必定比傳統(tǒng)的表面活性劑占了巨大優(yōu)勢。
2、不利因素
(1)原材料價格容易波動
傳統(tǒng)表面活性劑產(chǎn)品的主要原材料是石油等，近年來這些不可再生資源的價格有大幅上漲;綠色表面活性劑的原料是玉米、椰子、土豆等農(nóng)產(chǎn)品，而農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受天氣的影響較大，農(nóng)產(chǎn)品價格存在著周期性的波動，此外，椰子、棕櫚等原材料主要以進口的方式獲得，產(chǎn)地主要為馬來西亞等國家，椰子、棕櫚等原材料的價格隨著市場波動。原材料價格的較大的波動幅度會給企業(yè)的成本控制帶來不利的影響。
(2)市場競爭趨于激烈
表面活性劑行業(yè)屬于國家大力開發(fā)和支持的行業(yè)，在我國有巨大的發(fā)展空間。目前我國從事表面活性劑行業(yè)的企業(yè)有 6,000 多家，行業(yè)集中度低。隨著越來越多的企業(yè)參與，一方面一些跨國企業(yè)紛紛涉足，另一方面國內(nèi)也有大量中小企業(yè)依靠低價產(chǎn)品沖擊市場，行業(yè)內(nèi)競爭將更加激烈。真正具有規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)數(shù)量相對較少，企業(yè)市場份額較低。整個行業(yè)通過擴大生產(chǎn)規(guī)模來提升生產(chǎn)效率是不可行的。
(3)受制于下游客戶
表面活性劑的主要下游產(chǎn)業(yè)是洗滌劑、紡織、化妝品、農(nóng)藥等，下游行業(yè)價格競爭激烈，容易把成本控制壓力傳導(dǎo)給表面活性劑企業(yè)。并且企業(yè)的產(chǎn)品是中間體，不是最終產(chǎn)品，沒有自己的終端品牌，在議價能力與產(chǎn)品使用選擇方面受制于下游大客戶。
