受歐債危機的影響，全球聚氨酯行業(yè)發(fā)展速度有所放緩，但亞洲地區(qū)(含中東)的聚氨酯原料行業(yè)依然呈現產銷兩旺的盛況，領跑全球需求增長。由于聚氨酯主要原料二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、甲苯二異氰酸酯(TDI)、聚醚多元醇(PPG)等產品生產技術與設備復雜，進入門檻高，化工巨頭公司正在通過合資、并購、技術合作等方式，在亞洲強勢擴張。
需求增長亞洲領跑
“由于聚氨酯產品需求持續(xù)增長，在中國、印度等新興國家的強勢拉動下，亞洲聚氨酯原料的需求量將持續(xù)增長。”中國聚氨酯工業(yè)協會秘書長朱長春表示。
據統(tǒng)計，2011年全球MDI總消費量在475萬噸左右，其中亞洲187萬噸、西歐173萬、北美100萬噸。專家表示，預計未來幾年，全球MDI需求將繼續(xù)保持7%的年均增長率，增長最快地區(qū)是亞洲，年均增長率在9%~11%。
2011年全球TDI總消費量在200萬噸左右，其中亞洲以83萬噸穩(wěn)居首位。預計2016年，全球TDI消費量將增長到265萬噸，年均增長率為5.8%，而需求增長將主要來自于亞洲和南美等地區(qū)的新興國家。
亞洲的聚醚多元醇、1,4-丁二醇(BDO)等聚氨酯原料需求也穩(wěn)步增長。隨著亞洲產能的逐漸釋放，未來東亞、中東和中南美將是聚醚多元醇增長最快的地區(qū)。
中國聚氨酯工業(yè)協會彈性體專委會主任宮濤認為，未來5年中，中東地區(qū)聚氨酯市場將強勁漲勢，并帶動多元醇和異氰酸酯需求的增長。“由于中東當地沒有聚氨酯原料生產基地，所以異氰酸酯和多元醇都依賴進口，2011年中東市場TDI和MDI年消耗量均為10萬~12萬噸、多元醇為18萬噸。海灣地區(qū)的建筑行業(yè)是快速增長的潛在市場，未來這一地區(qū)的市場需求將持續(xù)增加。”宮濤表示。
裝置擴產強勢推進
朱長春介紹說，目前亞洲為MDI、TDI產能增長最快的地區(qū)，2011年亞洲MDI和TDI總產能分別達到223萬噸和136萬噸，分別占全球的39%和53%。特別是巴斯夫、拜耳、萬華等紛紛在亞洲建設異氰酸酯項目。巴斯夫擴大其在韓國工廠的MDI生產能力，并在中國重慶建設年產40萬噸MDI項目;拜耳在中國新增25萬噸TDI產能，成為全球第一大生產商;萬華也在中國煙臺、寧波和匈牙利分別投建新的異氰酸酯項目。
“全球TDI生產重心正逐步向亞洲，特別是中國轉移。” 朱長春說。2011年中國TDI產能76萬噸，為全球第一大生產國，其次為美國(38萬噸)、韓國(30萬噸)、日本(26萬噸)。
其他聚氨酯原料生產中心也在逐漸向亞洲地區(qū)轉移。全球BDO生產主要集中在中國、日本、馬來西亞、沙特阿拉伯和韓國等地。截至2011年，全球BDO總產能約197萬噸，其中亞洲地區(qū)的總產能為118.7萬噸，占全球總生產能力的60%。預計2015年全球的BDO總產能將有望突破300萬噸，其中中國將占近5成產能。
己二酸方面，全球裝置總產能約349萬噸，近3年來，新增產能主要集中在中國大陸地區(qū)。隨著亞洲多套己二酸新建或擴建裝置的建成投產，預計2015年，亞太地區(qū)將成為己二酸最主要的生產地區(qū)。
聚醚多元醇方面，2011年全球產銷量約610萬噸，開工率近70%，產量的增長同樣主要來自亞洲地區(qū)。
并購合作異常活躍
“歐債危機影響了許多行業(yè)。但在聚氨酯行業(yè)，各企業(yè)仍保持著積極的態(tài)度在努力尋找具有增長潛力的新興市場。”朱長春告訴記者，“隨著亞洲聚氨酯產品需求量的不斷提升，聚氨酯原料企業(yè)看準了亞洲市場的潛力，而加強并購、合作是這些跨國企業(yè)投資亞洲的重要戰(zhàn)略方針。”
有專家指出，由于跨國聚氨酯企業(yè)擁有技術優(yōu)勢，通過合作、并購，在亞洲投資建廠，可以靠近原料來源地以及產品需求區(qū)，減少物流等中間環(huán)節(jié)的費用，產業(yè)也更容易進入當地市場。
比如巴斯夫印度公司收購印度克寧特種化學品公司。中國環(huán)氧乙烷生產商三江化工收購興興新能源75%股份。泰國PTT也以1.69億美元收購日本宇部化學亞洲公司25%的股份。
今年年初，陶氏化學和泰國暹羅水泥集團合資成立的泰國新環(huán)氧丙烷(PO)工廠正式投入生產運營。該項目采用過氧化氫制環(huán)氧丙烷(HPPO)工藝，年產能為39萬噸。生物琥珀公司(BioAmber)也與PTT和三菱化學展開合作，在泰國建一套年產5萬噸的生物基BDO裝置。
此外，美國Genomatica公司日前宣布，計劃與日本三菱化學公司合資在亞洲建設一個生物BDO項目。巴斯夫與Petronas公司合資的馬來西亞BDO裝置也已重新啟動。中石化和SK化學合作，將在中國重慶上馬年產20萬噸的BDO項目。
由于傳統(tǒng)聚氨酯及原料企業(yè)對于生產技術、工藝的對外授權極其謹慎，中東地區(qū)的沙伯等石化企業(yè)進入聚氨酯原料生產領域，也只能與巨頭們合資、合作。三井化學2012年2月底宣布，已同意沙伯公司使用其TDI/MDI技術建設相關項目。根據該協議，雙方還將聯合進行TDI/MDI技術開發(fā)。此外，沙特阿美和陶氏化學已在沙特的朱拜勒成立了合資公司，將建大型石化項目生產異氰酸酯和聚醚多元醇，工廠計劃于2015年下半年到2016年投產。
